Analyse de la situation

Nous vous proposons de prendre un peu de hauteur et de synthétiser votre situation :

• Familiale : mode de fonctionnement du couple, situation professionnelle ;
• Enfants : situation familiale, professionnelle, fiscale ;
• Patrimoine : immobilier, bancaire, assurance-vie ;
• Revenus : besoins actuels et futurs + Fiscalité : revenus, I.F.I, transmission
• Fiscalité.

Projections

Il s’agit ici de se projeter :

• Quelle sera votre situation dans quelques années : professionnelle, financière ?
• Quelle est la protection de l’époux qui se retrouverait veuf ou veuve ? ;
• Analyse de la situation en cas de décès sur le plan civil ;
• Simulation de la fiscalité de succession.

Etablissons ensemble vos priorités

Au regard du bilan et de la projection : quels sont les aspects que vous souhaitez améliorer ou privilégier ? Nous faisons le point.

Elaboration des actions

Nous allons vous accompagner pour mettre en œuvre les préconisations faites. Ceci permettra de répondre à vos objectifs toujours en cohérence avec vos besoins.

Flandres Lys Notaires assurera le suivi des stratégies mises en place afin de s’adapter aux différentes évolutions juridiques, fiscales et de votre situation personnelle