Bilan patrimonial
C’est le socle de toute réflexion patrimoniale.
Nous vous proposons de prendre un peu de hauteur et de synthétiser votre situation, de vous projeter, déterminer vos objectifs et enfin élaborer les actions pour y répondre.
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Transmission
En cas de décès, mettre en œuvre les solutions juridiques pour que votre conjoint puisse disposer des biens conformément à ses besoins, rééquilibrer mon patrimoine et celui de mon conjoint, rédiger un pacte Dutreil ou bien établir un mandat de protection future.
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Placements / Investissements
Veiller à un bon équilibre entre biens immobiliers et avoirs financiers, apprécier le risque de chaque placement ou arbitrer en revenus et capitalisation.
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Défiscalisation
Profiter des abattements applicables, choisir les biens à donner et limiter le coût des impôts.
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